Abschlusskurzvorschlag

Buchung von Modul C "Kurzvorschlag" in 2 Schritten

Das Modul C "Kurzvorschlag" ist für Neukunden oder auch bestehende Kunden geeignet, die einen kostengünstigen Tarif (Nettotarif) zur Altersvorsorge oder auch zur Vorsorge allgemein bzw. für Kinder suchen und vorab verschiedene Tarife im Detail betrachten wollen. Weiter eignet sich dieses Modul für Verbraucher, die bereits Vorschläge zur Altersvorsorge vorliegen haben, um diese dann mit den hier möglichen Nettotarifen zu vergleichen. (Vergleich: Tarif mit Abschlussprivision und Nettotarif ohne Abschlussprovision)

Auswahl eines kostenfreien Kurzvorschlages über Modul C für 0,00 Euro incl. MwSt.:

Ich bitte um ein Gegenangebot zu einem mir vorliegenden Angebot, welches ich Ihnen im Anhang hochlade!

Bitte senden Sie mir einen Kurzvorschlag als Nettotarif zu. Grundlage sind meine nachfolgenden Angaben!

Ihre Angaben für den Kurzvorschlag

Ich möchte mehr Details zu den einzelnen Nettotarifen erfahren. Bitte senden Sie mir einen Kurzvorschalg mit folgenden Vorgaben zu.

Ich wünsche ein Angebot zur folgender Vertragsform:

Betriebliche Rentenversicherung (Fonds/Klassisch)

Basis/Rürup Rentenversicherung (Fonds/Klassisch)

Riester Rentenversicherung (Fonds/Klassisch)

Private Rentenversicherung (Fonds/Klassisch)

Private Kinder Ausbildungsversicherung (Fonds/Klassisch)

Wählen Sie die Form der betrieblichen Altersvorsorge!

Direktversicherung (arbeitgeberfinanziert AG)

Direktversicherung (Entgeltumwandlung aus Brutto AN)

Direktversicherung (Mischfinanziert)

Unterstützungskasse

andere

Ihre gewünschte betriebliche Altersvorsorge:

Wie erfolgt der Beitragsaufteilung in Prozent oder Euro?

Angaben zu dem/n Kind/ern (Name/n, Geburtsdatum)

Ich interessiere mich für einen Tarif der folgenden Gesellschaft:

Haben Sie sich bereits für einen konkreten Tarif entschieden?

Nein

Ja

Geben Sie Ihren gewünschten Tarif an!

Ich wünsche einen Tarif mit folgender Besparung

Hinweis: Kapitalübertragungen bei Riesterrenten zählen nicht als Zuzahlung! Diese sind separat im Bemerkungsfeld anzugeben.

Die Höhe des ratierlichen Sparbetrages in Euro

Die Höhe des einmaligen Sparbetrages in Euro

Hier können Sie zu einem ratierlichen Sparplan auch einen Zuzahlungsbetrag in Euro ab Beginn angeben

Gewünschter Vertragsbeginn

Gewünschter Rentenbeginn im Alter von

Geben Sie bitte das gewünschte Alter an, ab dem die Rentenzahlung/ Kapitalzahlung beginnen soll z.B. 67 Lebensjahr

Gewünschte Beitragszahldauer in Jahren

Rentengarantiezeit

Wichtig: Rentengarantiezeit, ist die Zeit der Rentenzahlung an die Hinterbliebenen nach dem eigenen Tod! Wenn Sie sich anstelle einer Rentengarantiezeit für eine Restkapitalisierung entscheiden, wird in der Regel die eigene Rente deutlich gekürzt!

Sind Sie verheiratet?

Wie hoch ist ihr Einkommen brutto im Jahr in Euro?

Dieses Feld ist wichtig für Riester, Basisrenten oder Verträgen mit BUZ Einschluss.

Zusätzliche Tarifbausteine

Wünschen Sie eine zusätzliche Todesfallleistung?

Wünschen Sie eine Beitragsgarantie?

Wünschen Sie einen Tarif mit einer Dynamik in der Hauptversicherung?

Wünschen Sie den Einschluss einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ)?

Welche Art der BUZ wünschen Sie?

Nur Beitragsbefreiung

Beitragsbefreiung und BU Rente

Ihr Berufsstand

Welchen Beruf üben Sie aktuell aus?

Welche Qualifikation haben Sie erlangt?

Haben Sie bereits ein Studium abgeschlossen?

Ja

Nein

Ihr höchster Bildungsabschluss

Ihr Anteil an Bürotätigkeit im Beruf?

Bitte ungefähr angeben!

Haben Sie Personalverantwortung?

Wie groß sind Sie? Bitte in cm angeben!

Wie ist Ihr aktuelles Gewicht? Bitte in kg angeben?

Sind Sie Raucher?

Wieviel monatliche Rente wollen Sie absichern?

Wünschen Sie eine dynamische Steigerung der BU-Rente im Leistungsfall?

Fondsauswahl

In das Bemerkungsfeld weiter unten können Sie Ihre bevorzugten Fonds eintragen. Bitte unter Angabe vom: Name des Fonds/ ETF, der ISIN und prozentualer Aufteilung. Sollten Sie keine Vorauswahl getroffen haben, so stellen wir einen Fonds/ ETF ein. Dieser ist nicht als Empfehlung zu betrachten und kann nach der Vertragsbestätigung von Ihnen jederzeit ganz individuell angepasst werden.

Welche Erfahrungen haben Sie zu privaten Altersvorsorge- und/ oder Versicherungsanlageprodukten bzw. Kapitalanlageprodukten?

Ich habe bereits Kenntnisse und Erfahrungen:

Ich habe keine Erfahrungen mit Anlageprodukten

Ich bin nicht bereit, Angaben zu machen

Das angefragte Versicherungsanlageprodukt ist für Sie voraussichtlich nicht angemessen oder es kann nicht beurteilt werden, ob dieses Produkt zu Ihnen passt. Wenn Sie trotzdem ein kostenfreies Angebot anfordern möchten, bestätigen Sie folgenden Hinweis:

Ich habe verstanden, dass das Versicherungsanlageprodukt nicht zu mir passen könnte. Ich wünsche trotzdem ein Angebot.

Das angefragte Versicherungsanlageprodukt ist für Sie voraussichtlich nicht angemessen oder es kann nicht beurteilt werden, ob dieses Produkt zu Ihnen passt. Wenn Sie trotzdem ein kostenfreies Angebot anfordern möchten, bestätigen Sie folgenden Hinweis:

Ich habe verstanden, dass das Versicherungsanlageprodukt nicht zu mir passen könnte. Ich wünsche trotzdem ein Angebot.

Bitte geben Sie an, ob Sie bereits Kenntnisse und Erfahrungen zu privaten Altersvorsorge- und/oder fondsgebundenen oder Investmentprodukten haben!

Erfahrungen zu Produkten mit garantierter Verzinsung

Erfahrungen zu Fondsgebunden Produkten oder Investmentprodukten

Erfahrungen zu Produkten mit garantierter Verzinsung und fondsgebundene- oder Investmentprodukte

Ich bin nicht bereit Angaben zu machen

Das angefragte Versicherungsanlageprodukt ist für Sie voraussichtlich nicht angemessen oder es kann nicht beurteilt werden, ob dieses Produkt zu Ihnen passt. Wenn Sie trotzdem ein kostenfreies Angebot anfordern möchten, bestätigen Sie folgenden Hinweis:

Ich habe verstanden, dass das Versicherungsanlageprodukt nicht zu mir passen könnte. Ich wünsche trotzdem ein Angebot.

Das angefragte Versicherungsanlageprodukt ist für Sie voraussichtlich nicht angemessen oder es kann nicht beurteilt werden, ob dieses Produkt zu Ihnen passt. Wenn Sie trotzdem ein kostenfreies Angebot anfordern möchten, bestätigen Sie folgenden Hinweis:

Ich habe verstanden, dass das Versicherungsanlageprodukt nicht zu mir passen könnte. Ich wünsche trotzdem ein Angebot.

Erklärung zur Angabe von Kenntnissen und Erfahrungen mit fondsgebundenen- bzw. Investmentprodukten!

Ich habe bereits Kenntnisse und Erfahrungen und wähle meine Anlagestrategie eigenverantwortlich aus!

Erklärung zur Angabe von Kenntnissen und Erfahrungen mit fondsgebundenen- bzw. Investmentprodukten!

Ich habe bereits Kenntnisse und Erfahrungen und wähle meine Anlagestrategie eigenverantwortlich aus!

Persönliche Daten des Antragstellers

Anrede

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Strasse

Haus-Nr.:

PLZ

Wohnort

Telefon- Nr.:

E-Mail

Ihr bereits vorhandenes Angebot können Sie hier hochalden!

(maximales Datenvolumen 6 MB)

Weitere Anmerkungen zu Ihrem Auftrag/ Tarifwunsch

Hinweis zum Datenschutz und Erstkontaktinformation:

Hier können Sie die Datenschutzerklärung und Erstkontaktinformation abrufen und herunterladen!

Ja, ich habe die Datenschutzerklärung und zur Erstkontaktinformation gelesen und akzeptiere diese!

Dienstleistungsvereinbarung/AGB zu provisionsfreie Altersvorsorge und Widerrufserklärung:

Hier können Sie die Dienstleistungsvereinbarung/AGB zu provisionsfreie Altersvorsorge und Widerrufserklärung abrufen und herunterladen!

Ja, ich habe die Dienstleistungsvereinbarung/ AGB und Widerrufserklärung gelesen und akzeptiere diese!

Erklärung zum Beratungsverzicht:

Hier können Sie die Erklärung zum Beratungsverzicht abrufen und herunterladen!

Ja, ich habe die Erklärung zum Beratungsverzicht gelesen und akzeptiere diese!

Erklärung zur Auslösung des Auftrages:

Ja, bitte beginnen Sie sofort mit der Dienstleistung. Mein Widerrufsrecht erlischt mit vollständiger Ausführung!

Sicherheitscode bitte eingeben!

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